A l'époque médiévale, en Grande-Bretagne, le roi Uther Pendragon a interdit la pratique de la magie dans son royaume. Merlin, un jeune magicien, doit cacher ses extraordinaires pouvoirs.

En retournant un corps, Merlin est saisi d'une macabre vision : une bataille durant laquelle Arthur périt sous les coups de son adversaire. Au château, Guenièvre est restée seule avec sa ...